1. 利用公司提供的精准客户资源（或通过线上线下渠道），为个人及小微企业提供专业的融资咨询服服务；
2. 挖掘客户需求，根据客户资质匹配合适的银行或持牌金融机构产品（如信用贷、抵押贷、经营贷等）；
3. 协助客户准备资料，跟进**审批流程，做好贷前贷后的维护工作；
4. 维护老客户关系，通过转介绍等方式拓展新客户。